Shingo Yabuki e Benimaru Nikaido formam time com dois desconhecidos... o primeiro se chamam K', um dos poucos que tem capacidade de combater Kyo Kusanagi; o segundo é Máxima, um tipo de Robô que possui a técnica de pegar dados dos seus combatentes. O mais incrível foi a entrada de dois participantes isolados. Tratava-se de dois Kusanagi! Era notável como os dois se assemelhavam ao mais poderoso dos lutadores, Kyo Kusanagi. Ambos eram clones e usavam as técnicas lendárias de Kusanagi que fizeram de Kyo a lenda que ele é. Como eles poderiam estar ali? Será que eles sabiam alguma coisa sobre o paradeiro de Kyo? Antes que qualquer pergunta pudesse ser feita, o torneio já estava em desenvolvimento.
A equipe de K' chega a final. Enquanto o novo Time de Heróis estava esperando, o fluxo de esgoto secou, ao mesmo que corria alguns cabos por debaixo deles. De repente se encontravam de pé em uma superfície de metal. Como se não bastasse, o chão começou a se mover e enviou os quatro guerreiros abaixo! Era uma plataforma de elevador enorme que estava enviando os lutadores ao subterrâneo, em um local desconhecido. Enquanto isso, os Guerreiros de Ikari, comandados pelo chefe do esquadrão mercenário, Heidern, estavam monitorando várias partes do mundo e descobriram um padrão notavelmente estranho. Várias ondas de rádio estavam sendo emitidas de muitos países. Heidern ordenou que investigassem as origens de tais sinais e para sua surpresa, todos os sinais vinham de réplicas exatas de Kyo Kusanagi! Haviam Kyos no mundo inteiro!
Em frente aos heróis aparece uma pessoa familiar à K', se tratava de Krizalid.. membro da Nests. Benimaru vence Krizalid facilmente.
Krizalid permanece caído durante algum tempo e se levanta lentamente e começa a rir, dizendo a eles que usou o nome do torneio para chamar os lutadores mais fortes, assim ele poderia traze-los com mais facilidade e realizar sua meta. De repente, todas as telas exibem a mesma imagem: cenas das réplicas de Kyo Kusanagi ao redor do mundo. Krizalid revela que havia levado o corpo inconsciente do Kyo Kusanagi original depois do esforço feito por este na última batalha contra o Clã Orochi e coletou uma amostra de seu DNA, fazendo vários clones. Dois deles entraram no King of Fighters. Contudo, o verdadeiro Kyo Kusanagi escapou no meio do processo e seu paradeiro é desconhecido. Krizalid introduziria os dados que ele tinha coletado dos lutadores na última batalha para ativar os clones e lideraria um ataque maciço que levaria todos os governos do mundo a rendição. Krizalid revela que se fundiu com o poder de Kusanagi e que K' não passava de seu clone. No entanto, K' não tinha controle sobre seu poder como Krizalid. Ele era forçado a usar uma luva especial para reter o imenso poder dentro de si. K' se recusa a acreditar nas palavras de Krizalid, mas quando este lhe pergunta sobre seus pais e sua infância, K' fica mudo. Como ele podia não se lembrar disto? De repente, Krizalid queima suas roupas e fica usando restos do terno antigo
E a verdadeira batalha começa! Rapidamente Krizalid derrota Shingo e Benimaru. Usando o poder de Kusanagi, Krizalid se tornou ainda mais violento e não havia ninguém que pudesse resistir a tamanho poder. Maxima e K' estavam lutando contra ele. Apesar de lutarem, o poder superior de Krizalid quase lhes obriga a se porem de joelhos. Krizalid ri, mas fica impressionado com a resistência dos guerreiros. Ele estava pronto para por um fim nos dois quando Maxima o agarra por trás, deixando Krizalid imóvel. Máxima grita para que K' use seu total poder e libere tudo numa explosão de chamas em Krizalid. A explosão consome Krizalid que desaparece em meio as chamas. Máxima e K' caem exaustos, mas seguros da vitória. Krizalid fica surpreso com o tamanho poder que K' revela, ficando totalmente esgotado. Nesse instante, um brilho de luz muito intenso cerca a todos. Uma voz onipotente grita: "Você falhou". Agora medroso e inseguro, o uma vez furioso Krizalid implora pela própria vida. Ele ainda podia ativar os clones com os dados que ele coletou. No entanto, os clones já haviam sido desativados e os dados seriam guardados para outra ocasião. Krizalid fica paralisado pelo medo, mas ele não tem que pensar nisto agora. Uma pedra enorme cai em cima dele, enterrando Krizalid ao chão.
E o lugar começa a desmoronar, rápidamente todos correm para deixar a área rapidamente. A equipe dos heróis tem um encontro com alguém familiar, era Kyo Kusanagi, Shingo e Benimaru não acreditavam no que estavam vendo, porém o mesmo os ignora fechando a porta. K' sabia que não poderia enfrentar aquele que foi dito como o mais poderoso, pois estava totalmente exausto. Enquanto isso, Benimaru e Shingo fogem. Para surpresa de K', Iori também surge no local, ajudando os dois a fugirem dos agentes Nests.
Despois do torneio, a NESTS inicia um novo projeto secreto conhecido como "Rising". E ordena aos seus homems a buscar K' e Maxima que haviam escapado da zona com dados que podem ser de extrema utilidade.
Após o evento, os Ikari chegam até o local onde uma vez ocorreu uma violenta batalha. Whip vai ao encontro de um velho amigo, Krizalid, contando a ele a verdade: Ela não era sua irmã, ela era irmã de K', ao qual Krizalid era clone. Indo embora em seguida e informando aos Ikari.
Mais um ano se passa e a modalidade de 4 vs 4 continua, assim alguns integrantes saíram e novos entraram. Os que entraram foram Lin, Vanessa, Ramon e Seth. Foi dito, é claro, que dessa vez Nests estaria fora de qualquer envolvimento com o torneio e dessa vez o local do torneio foi onde tudo começou, nada mais nada menos que southtown.
Assim, o torneio começa com as seguintes equipes: Enquanto muita luta rolava no torneio, K' e sua equipe andavam tranquilamente pelas ruas de Southtown e de repente K' sentia que algo estava terrivelmente errado, e manda que Maxima e os outros amigos saiam. Maxima quer saber por que K' está tão nervoso, mas K' não entende a razão. Atento a preocupação de K', Maxima pega Vanessa e Ramon pelas cabeças e foge diretamente para a zona das fábricas de Southtown, em busca de uma cobertura. Enquanto isso, K' estava no meio de uma grande tempestade de neve. A água das docas congelou imediatamente, e os navios ficaram presos. K' zomba, e cumprimenta seu próximo oponente: uma mulher jovem com longos cabelos azuis, e olhos perdidos. Ela usava uma roupa similar a de K' e se apresentou como Kula. K' encolhe os ombros, e assim começa a eterna briga entre os elementos rivais: fogo e gelo. Enquanto isso, Maxima, Vanessa e Ramon conseguiram encontrar um abrigo dentro de uma fábrica abandonada localizada perto do centro de Southtown.
Ao mesmo tempo, na sala de comando dos Guerreiros de Ikari, Heidern tenta entrar em contato com o seu melhor tenente, Ralf Jones. Ralf está situado longe do local designado, o que perturba Heidern já que os soldados já estavam lá, e todos eles poderiam estar precisando de ajuda (afinal de contas, K' e Maxima destruiram uma unidade inteira de mercenários no ano passado). Ling interrompe e diz: "Isso não será problema por muito mais tempo". Heidern exige uma explicação, e Ling sugere que os soldados localizados na fábrica deveriam virar no elevador, e então ativar o gerador subterrâneo. Heidern fica com mais dúvidas, e Ling continua: "deste modo, nós poderemos ativar o Canhão Zero". Heidern se recorda do nome, um satélite que tinha sido lançado para descobrir e destruir bases escondidas do cartel Nests, feito por Ling para a missão. Heidern lembra Ling que o único propósito deles é capturar K' e Maxima, e investigar o paradeiro do cartel Nests. "Sim, oficialmente", diz Ling com um sorriso sinistro. Quando Heidern estava a ponto de reclamar, é preso imediatamente pelos soldados de Ling sob a mira de suas armas! "Que tipo de idéias você tem em mente?", fala Heidern. "Você não tem que saber de coisa alguma", Ling sorri. "Você não passa de um mero espectador, e eu... Eu sou o executor! De repente uma sombra misteriosa dá boas vindas aos lutadores. Vanessa grita: "Comandante! O que significa tudo isso?". A pessoa misteriosa caminha para a luz. É Ling, mas vestido com uma roupa extravagante. Olhando novamente, ele se parece muito com Ling mas, simplesmente, não era Ling! Heidern exige que o falso Ling diga seu verdadeiro nome, e o falso Ling lhe dá a resposta: Zero. Como não poderia deixar de ser, Zero era um membro do cartel Nests que tinha tomado o lugar de Ling, o eliminando e usando habilidades de clonagem para assumir sua identidade. Zero também foi o homem responsável pela eliminação de Krizalid no ano passado e era dele a voz misteriosa atrás da luz. Conseqüentemente, é revelado que Seth e Vanessa também são agentes de Nests sob as ordens de Zero. Porém, eles foram enganados em trazer os lutadores mais fortes do último torneio The King of Fighters. De repente K' aparece, porém está fraco de sua batalha contra Kula. Zero estoura em risadas, e insulta K': "Como você pode esperar me derrotar em tal estado? Você não pode nem mesmo me servir com sua própria alma!". Mas, quando Zero se aproxima para eliminar K', sente o corpo inteiro enfraquecer. O que poderia ser isso? Com sua energia restante, K' emana suas últimas forças e as concentra em sua mão. As pressas ele da um golpe direto em Zero. O impacto iminente faz o templo inteiro estremecer, K' começa a ajudar seus companheiros e seus antigos amigos. Ele parece ter derrotado Zero... ou assim ele pensava. Em sua forma sombria, Zero confundi a todos e caminha até sua máquina de destruição. Ele segura um gatilho com um sorriso sórdido em sua face. "Você está condenado!", Zero sorri. "Até mesmo se você me derrotar, nada pode parar o Canhão Zero agora! Desapareça na luz de um mundo novo!". As coisas pioram quando os líderes mundiais recebem a notificação de captura de Zero... por Ling. O chamado diz que isso será feito através de uma surpresa. Zero aperta o botão do gatilho para fritar os guerreiros feridos com o Canhão Zero, mas nada acontece. O gerador fecha de repente e Zero fica mais que confuso. Ele é imobilizado por uma força estranha ao seu redor. Imediatamente, duas mulheres aparecem ao seu lado. As duas mulheres fatais chegam a Zero. Elas são bonitas, no entanto são mortais. As duas silenciosamente falam a Zero que seu destino está selado. Os traidores para Nests merecem nada menos que a morte. Tentando destruir seus superiores com o Canhão Zero, Zero assinou sua própria sentença de morte. Uma das mulheres é chamada por alguém através de um transmissor de rádio. É Kula que está situada sobre o Canhão Zero no espaço! Kula tinha reprogramado o Canhão Zero para não responder ao controle principal (na posse de Zero), ao invés disso ela o ativa manualmente. Kula aponta o Canhão Zero diretamente para a posição onde está Zero. Zero se consome em medo e agonia.
Os lutadores sobreviventes são levados a escapar do impacto iminente. Os céus de Southtown emitem uma luz ofuscante e, de repente, há uma explosão enorme. A cidade de Southtown sofre o seu inevitável destino. Após ter sido construída com uma história de lutas, crimes e matança, a cidade dos pecados, Southtown, finalmente se reduz a nada. Uma cidade que uma vez surgiu da luta, morre agora por isso. A pergunta sobre quantas pessoas inocentes morreram é irrelevante. E o nome NESTS permanece impune.
Kula é salva por Candy, que consegue fazer com que Kula chegue a Terra em segurança.
Whip vai ao encontro de Zero para ter mais informações, o mesmo lhe entrega um disco com dados, sanando todas as suas dúvidas. Depois da destruição total de Southtown K' cai inconciente e vê uma menina chorando, e depois de algum tempo Maxima consegue reacordar K' que encontra a Whip de repente a sua frente e percebe que ela é muito parecida com a menina! De repente Whip pergunta se ele estava sonhando com uma menina chorando, assim K' fica muito espantado e ambos seguem sozinhos para acabar com a NESTS, com K' retirando sua luva e não perdendo o controle das chamas, mostrando assim que obteve total controle de seu poder
Os convites foram assinados pelo cartel dos NESTS! Era óbvio que os NESTS iriam patrocinar direto esse torneio. NESTS tentariam coletar dados de combate para outro projeto maléfico? Por que fariam uma aparência pública, hospedando um evento importante como KOF, após ter destroçado uma cidade inteira? Com o desastre de Southtown ainda fresco em suas mentes, os lutadores se reunem para encontrar o melhor dos melhores, aqueles que poderiam chegar até NESTS e os destruir uma vez por todas!
Em um lado, os atores principais pisaram no cenário. K´, Máxima, Whip todos os renegados se reunem para fazer NESTS pagar por seus crimes. Esta vez, seriam juntados pelo ninja enigmático Lin de Hizoku. A equipe anterior se reune outra vez, e desta vez, Shingo Yabuki começa realizar seu sonho dourado de lutar ao lado de seu mestre, o lutador legendário Kyo. Iori Yagami se alia a Seth dos NESTS e Vanessa, junto com o "luchador" mexicano Ramon. Terry Bogard não deixaria a destruição de Southtown passar em branco e vem com o mesmo time de outrora. A família de Sakazaki agora tem que ajudar a seu amigo velho, Robert Garcia, que caiu em uma crise financeira devido recessão enorme que a economia de mundo tinha testemunhado. Os guerreiros de Ikari fariam uma investigação no cartel do NESTS desta vez sob a batuta de Heidern. Os psycho soldiers desta vez contavam com o restabelecimento dos poderes de Sie Kensou e Bao que compartilham da mesma fonte de potência psiquica. Jhun Hoon foi obrigado a não participar devido a um acidente de rua, e seu lugar fora feito um exame e a menina May lee, uma membro da escola honorável de Kim de Tae Kwon tomou seu lugar.!
Kula, Foxy, Angel, e um homem frágil e jovem. Sua aparência parece frágil e deteriorada. Mas dentro dele existe raiva, fogo e a potência de um demônio. É a arma biológica. Seu nome. ..K9999.
Objetivo: destruir K ' e sua equipe de renegados. E assim, o grito da batalha pode ser ouvido uma vez mais. Agora, as equipes têm a escolha de decidir sua própria escalação. Um lutador preferirá lutar sozinho, usando seus três sócios como o apoio na batalha, ou todos os quatro guerreiros acoplarão no combate, com o ninguém para suportá-los na luta? A variedade das estratégias e dos novatos faz a este torneio mais do que um indicador simples de força e de habilidade, mas de inteligência e também de planejamento. Com a sombra dos NESTS sobre os concorrentes, todos tentam seu melhor, pondo seus melhores esforços na batalha. No meio desta luta para a vingança e a justiça, os casos às vezes pessoais são deixados de lado, os uniformes, os clãs a flama e a raiva dentro do sangue não podem ser deixados facilmente de lado, mas precisam. Com isso em mente, K ', Kyo, Iori, tem um objetivo comum. Enquanto o final se aproxima, as batalhas estão sendo monitoradas a uma base de tecnologia elevada.
Três figuras misteriosas prestam atenção às telas como as lutas. Em todos os locais, as lutas estão sendo supervisionadas por um homem velho de roupa elegante, sentado em um trono majestoso. É o líder do cartel NESTS, que presta atenção ao torneio como se os lutadores fossem seus meros fantoches. Em seu lado esquerdo, uma mulher bonita com cabelo loiro, secretária do líder, que não poderia parecer mais similar a uma certa estrela de Hollywood (descubra quem). O líder dos NESTS instrui um homem com roupa similar aquela usada por Zero. Mas seu rosto era muito diferente. O homem em que o líder dos NESTS confia suas ordens parece entendê-las e promete cumpri-las. Nesse ínterim o torneio prossegue e ao final a equipe de k' uma vez mais é declarada vencedora. São então convidados para uma cerimônia de celebração o local é bem original: sobre um dirigível flutuando! K' e sua equipe estão desconfiados e procuram dar uma vistoriada no dirigível.. Mas assim que começam, o dirigível começa a agitar violentamente! Os motores inteiros começam a trabalhar na capacidade máxima, porque o dirigível racha na metade! Revela-se que uma metade do dirigível esconde um foguete que explode em parte. Um homem com cabelo branco e um uniforme familiar está na porta no extremo oposto. Um leão preto feroz encontra-se as seu lado, rosnando para equipe com um olhar de besta em seus olhos vermelhos. Era o homem que foi instruído pelo líder dos NESTS para manter-se afastado da equipe vencedora. Todos sabe quem este homem é. Parece familiar, parece Zero, o executivo dos NESTS que um ano antes tentou usar o canhão zero de encontro a seus próprios superiores. Certamente, o homem admite-o ser Zero, mas o zero que conheceram (e seu clone, Ling) o qual tentou os explodir com o canhão zero era de fato seu clone. Reconhece que houve um erro e o clone ganhou consciência própria os traindo ao final. Zero chama adiante dois de seus ajudantes mais um de quatro patas. Uma outra revelação chocante é que krizalid, o clone avançado de K ' quem se pensava ter morrido 2 anos atrás, aparece ao lado do Zero verdadeiro. Zero tinha recuperado os dados restantes do projeto de krizalid. A outra figura era uma pessoa familiar para Lin. Era Ron, que traiu a causa de Hizoku para juntar-se a NESTS. A batalha tem início, o que segue-se é uma luta cruel que definisse quem viveria ou morreria neste combate sem perdão. Lin vai de encontro a Ron, em uma luta de dois membros do Clã Hizoku. Máxima e Whip tiveram que que cuidar de Krizalid e do leão. K' encara face a face o original Zero. Zero cometera um erro ao colocar diversos de seus movimentos em seus clones, não fosse isso dada a insana batalha, K' teria sucumbido, Finalmente, K ' consegue desferir um golpe devastador. Entretanto, Lin não poderia capturar Ron, que escapou da batalha. O foguete que já vinha tremendo bastante dessa vez dá uma sacudida violentíssima. Zero diz ao grupo que apenas chegaram no HQ principal dos NESTS, e que devem se apressar e subir para encontrar a verdade atrás de seu passado. Dizendo isso, o foguete todo começa a agitar uma vez mais, mas desta vez, ele estava começando cair. Zero indicou a saída, K ' sorriu, e continuou seu trajeto dentro da base principal dos NESTS.
K ' e os outros encontravam-se agora dentro de uma base altamente avançada. uma quantidade impressionante de tecnologia adornada com os detalhes que somente poderiam ser vistos em castelos europeus. Os tapetes espalharam sobre o assoalho, e diversos ornamentos e pinturas penduradas nas paredes. Enquanto o grupo olha fixamente uma cena surpreendente, Maxima chama a atenção de k'. O planeta inteiro podia ser visto da janela. O foguete tinha feito uma viagem a base do espaço exterior! Mas havia coisa mais importantes a fazer, Lin indica uma porta enorme na extremidade do salão. Enquanto o grupo entra, são encontrados por 3 figuras que estão na escuridão. O líder dos NESTS e seus assistentes fazem sua aparição. K ' e Whip sabem que devem ser os executivos superiores da NESTS, se aprontam para toda a sorte de surpresas desagradáveis. O homem velho senta-se ainda, como um crescimento alto da voz para os quatro. A voz introduz-se como Igniz, Coronel do NESTS. Igniz felicita K ' e seus sócios por terem chegado longe, e por derrotar Zero.
Kula começa a ter vontade própria e convence Foxy a ajudá-la a lutar contra NESTS, pois enfim entendeu que o que fazem é errado. Enquanto a equipe de K' está no foguete combatendo a elite de NESTS ela e Foxy devem derrubar o clone cibernético e poderoso, a ameaça K9999 e a fria assassina Angel. Durante a luta difícil Foxy é ferida mortalmente. Kula que adquirira sentimentos na sua estada na terra durante o torneio em 2000 chorando diz que nunca se esquecerá da morte de Foxy. Angel afirma que isso é apenas um defeito biológico e vai cuidar disso antes que Kula adquira totalmente vontade própria.
Igniz esclarece a K' que organizaram o KOF para encontrar o mais forte do mundo, e para eliminá-lo então para vencer todas as ameaças possíveis a conquista do mundo. Igniz armazenou os dados de combate dos 3 KOF passados em seu próprio corpo. Seu poder era incrível. Insurgiu-se com tudo contra os quatro, Igniz era demasiado rápido, demasiado poderoso, sua energia canalizada nas explosões inumana fortes, que fizeram o andar de baixo inteiro ser derrubado com sua enorme força. A equipe caiu como marionetes de papel. Agora, Kyo Kusanagi entra em, cena. Mas não somente ele, Terry, Athena, Ryo, Kim e Iori, todos estão contra Igniz! Kyo limpa sua boca, e diz a Igniz que os NESTS devem agradece a ele pelos dados coletados, Kyo exigiu finalmente a vingança daqueles que ousaram a tentativa de arruinar sua vida. Do mesmo modo, os outros lutadores responsabilizaram Igniz por seus devaneios de Deus que custaram a vida de muitos, inocentes. Igniz ri, e explica que era tudo apenas meios para um fim maior e que o fim maior seria a destruição daqueles que estiverem contra ele.
Agora, a luta de encontro a Igniz começaria uma vez mais. Todos os lutadores puseram seus melhores esforços, sua tentativa mais brava, sua energia inteira, suas almas inteiras na batalha. O poder de Igniz era demasiado grande,mesmo para todos eles juntos, mas a vontade de sobreviver os sustentava e precisavam ao menos tentar. Igniz não podia compreender porque prefeririam perder suas vidas à aceitar uma ordem nova do mundo! K ' foi inspirado pela bravura dos outros lutadores, e voltou a luta uma vez mais, K ' está do lado de Kyo, e diz a Kyo que nunca pensou que lutaria ao seu lado um dia. Kyo vira para Iori, sorri, e diz a K ' que suas citações são demasiadamente familiares. Com a força das 3 chamas começou a virada e em breve nem mesmo Igniz suportou. Com sua última parcela da força, Igniz arrasta seu corpo golpeado a um par das colunas que estiveram no ponto o mais elevado do quarto. Mas, se os seres humanos não desejassem um deus, ele se tornaria um demônio com aquelas palavras colocou as mãos sobre as colunas e seu corpo inteiro foi cercado por um feixe de luz a estação de espaço inteira começou a tremer violentamente. A base inteira transformou-se um cometa flamejante em cima da entrada à atmosfera, e dirige para o planeta em um trajeto rápido à destruição final. Paralelamente a isso, na terra Kula enfrenta K9999 e Angel. Lutou bravamente com a potência máxima de seus poderes de gelo. Mas dois assassinos dos NESTS de encontro a uma menina nova e confusa eram demais pra ela e ela começou a sucumbir. A estação de espaço destruída dos NESTS fez um respingo enorme no meio do oceano, como a água perturbada e as chamas até o céu. Angel desejava saber se aquela era a estação dos NESTS e se dirigiu pra lá. À K9999 foi incumbido terminar o trabalho e destruir Kula a mera existência de Kula perturbou-o, K9999 lança-se em Kula para eliminá-la. Com as mãos de K9999 em uma forma bizarra, uma explosão de chamas a mutilou. O homem que interferiu era K '! Estava completamente ferido e bravo, mas poderia enfrentar seu clone avançado " um contra um"..
Kula e K ' estavam juntos pela a primeira vez. K9999 decide que não é hora de permanecer no jogo , é preciso pensar em um novo plano. Alguns remanescentes NESTS vem de helicóptero resgatar Angel e K9999, eles desaparecem, não antes de dar a Kula uma sentença de morte.
Ao final restaram K9999, Angel e Ron , talvez planeando um esquema novo. Estaria o NESTS inteiramente desmantelado?
Orochi foi selado, NESTS acabou e todos os lutadores puderam ter mais um ano de descanso, porém eles tiveram que dispensar o descanso e voltaram a aprimorar suas técnicas mais uma vez, pois o torneio começou novamente no ano de 2003. Novos trios foram formados, novos lutadores, entre eles um lutador que teve sua memória apagada, Gato, um lutador de vale-tudo, Tizoc, uma usuária de armas legais e ilegais, Malin, o herói da saga NESTS K', o mais novo ninja do Clã Hizoku, Duo Lon, o criador do seu único e devastador estilo de boxe, Shen Woo, e um lutador com objetivos misteriosos e com um incrível poder, Ash Crimson.
K' participa do torneio contra sua vontade, pois foi indicado pelo velho Chin Gensai a participar, pois presentia uma misteriosa força malígna por trás daquele KOF. K' sem acreditar, é indicado a fechar os olhos, quando vê a imagem de um ser enorme e malígno. Após isso K' aceita participar do torneio uma vez mais para investigar isso.
Antes das lutas, uma figura interessante é revelada, era Kusanagi, ao qual é superado por K'.
O torneio começa, e o time formado por Ash Crimson mostra ao que veio, chegando às finais. Enquanto Kyo e Iori assistem a luta um rapaz com uma incrível semelhança a Kyo se aproxima e apresenta-se como Kusanagi e começa a atacar Kyo e Iori, porem Kusanagi é derrotado facilmente, e Kyo e Iori se perguntam quem teria sido o mandante desse ataque, o time de K' e o time dos heróis se preparam para a luta final. Enquanto isso, Kyo e Iori são atacados por Chizuru, sem saber os motivos, ambos precisaram lutar. No torneio, K' e Ash lutam para decidir qual equipe será a campeã. Porém K' sai vitorioso uma vez mais, surpreendendo a todos pelo fato e indo até o Sky Noah para a luta final contra Adel e Rose.
Duolon percebe que Ron, traídor de seu clã, está observando e vai atrás dele, Shen Woo fica irritado, desejando ficar mais forte. Enquanto Ash calcula algum plano desconhecido e desaparece.
Sem acreditar no que viam, uma enorme foto de Rugal. Adel e Rose eram irmãos, filhos de Rugal e estavam dispostos a mostrar que o legado da família continuava de pé. Atacando violentamente os campeões. Depois de muita batalha, K' consegue superar Adel, enquanto Rose não aceita aquilo. Adel explica que uma derrota, é uma derrota.. não valeria a pena continuar lutando até ganhar.
Chizuru e Maki são derrotadas por Kyo e Iori. Enquanto uma figura misteriosa se apresenta, mostrando que estava manipulando Chizuru, era Botan… Ela diz que Chizuru e Maki foram meras marionetes usadas para romper novamente o selo de Orochi, e que agora não tinham mais utilidade. Kyo pergunta de onde é que ela veio, e Botan responde que é da terra longíqua, e de repente surge uma figura assustadora. Seu corpo era todo negro, aparentemente formado de pedras e rochas, e chamava-se Mukai, e diz que eles vão transformar o mundo e alimentar o do poder de Orochi. Kyo e Iori enfrentam Mukai, porém estavam enfraquecidos após a luta contra Chizuru… Naquele momento, Ash fica observando cada detalhe. Sem mais forças, Kyo e Iori apenas vêem uma misteriosa figura surgir em sua frente… era K', que estava totalmente abatido e inicia um confronto contra Mukai quando entende que aquele era o ser de sua visão. Mukai surge na era atual querendo vingança contra Kyo Kusanag pela derrota de Orochi, nos eventos do KOF ocorrido em 1997, possivelmente ele seja da familia de Orochi, já que ele continua a missão de Orochi. Depois de muito combate, K' se vê obrigado a assimilar o misterioso poder da Grande Cobra que promete fazê-lo vencer. Então recuperado, K' sai vitorioso, porém surpreso por Mukai não ter sido eliminado. K', Kyo e Iori observam uma enorme mão surgir e levar Mukai e Botan para um lugar desconhecido, onde aparecem outras figuras desconhecidas. Mukai diz que eles precisam se preparar para o que está por vir, pois o mundo estará pronto para a nova Era.
Exausto, K' cai inconsciente. Quando Chizuru explica que com o selo rompido e após a luta, K' estava servindo para ser o novo hospedeiro de Orochi. Mas antes de conseguir fazer qualquer coisa, ela é atacada por Ash que rouba seu tesouro, o espelho Yata e a joga no Kyo.
Kyo pergunta o motivo daquilo, enquanto Iori tenta atacar Ash, percebendo que o mesmo conseguiu assimilar o poder de Chizuru… Ash promete que Iori será o próximo e desaparece. Irritado, Kyo se pergunta o que ocorrerá… "Mukai, Orochi, Ash…" Enquanto arde uma vez mais as poderosas chamas Kusanagi em seu braço.
Longe dali, K' se encontra com sua equipe e se pergunta se aquilo havia sido um sonho, pois não queria acreditar no futuro que o mundo teria. Enquanto Whip ligava para Diana buscando informações sobre como Kula estava.. K' se recorda das palavras de Mukai, se irritando mais ainda e perdendo o controle de suas chamas. Maxima pergunta se era algum problema com a luva, mas K' diz que o problema residia naquele novo misterioso poder. Indo embora em seguida sem olhar para trás.
O Selo de Orochi estava uma vez mais rompido, para trazer novamente desgraçada e tirar as esperanças das pessoas.
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